31.01.2024
ТМК получила согласие на внесение изменений в условия еврооблигаций на сумму $500 млн
ПАО «ТМК» объявляет о результатах Запроса согласия в отношении непогашенных облигаций на сумму 500 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,3% и со сроком погашения в 2027 году.
23 октября 2023 года ПАО «ТМК» («Заемщик») объявил о проведении запроса согласия в отношении непогашенных облигаций на сумму 500 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,3% и со сроком погашения в 2027 году, выпущенных TMK Capital S.A. («Эмитент») (ISIN: XS2116222451, Common Code: 211622245) («Облигации») на условиях, изложенных в меморандуме о запросе согласия от 23 октября 2023 года («Меморандум о запросе согласия»). Термины, используемые с заглавной буквы, но не определенные в настоящем документе, имеют значения, указанные в Меморандуме о запросе согласия.
Заемщик настоящим уведомляет, что 25 января 2024 года Держателями Облигаций была принята Внеочередная резолюция. Начиная с 26 января 2024 года, Документы по сделке считаются измененными и изложенными в новой редакции, как это предусмотрено Предложениями соответственно. Ожидается, что в результате Запроса согласия не будут заключены никакие соглашения, вносящие изменения в Документы по сделке. Копию Меморандума о запросе согласия, Внеочередной резолюции и протокола Собрания Держатели Облигаций могут получить, связавшись с Информационным или табуляционным агентом или Заемщиком.
Заемщик выражает свою благодарность за поддержку и сотрудничество, продемонстрированные инвесторами, что нашло отражение в успешных результатах Запроса согласия.
Вопросы и просьбы о помощи в связи с Запросом согласия следует направлять Информационному и Табуляционному Агенту:
Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»
Адрес: Россия, Москва, 101000, Кривоколенный переулок, д.10, стр. 6
Email: tmk@lcpis.ru
Телефон: +7 495 122 05 17
Сайт: www.lcpis.ru
НЕ ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ В АДРЕС ЛЮБЫХ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРЫХ ВЫПУСК, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ИЛИ МЕМОРАНДУМА О ЗАПРОСЕ СОГЛАСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.
