21.02.2006
Внешторгбанк и УРАЛСИБ полностью разместили третий выпуск пятилетних облигаций ОАО «Трубная металлургическая компания» суммой 5 млрд. рублей
21 февраля 2006 года состоялось размещение третьего выпуска облигаций ОАО «Трубная металлургическая компания» общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей.
Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.
В ходе размещения были поданы 130 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 7 745,505 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 7,70% до 8,15% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 7,9% до 8,0% годовых.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 7,95% годовых (39 рублей 64 копеек на каждую облигацию), ставка второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион (оферта) эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 2 года с даты начала размещения.
Эффективная доходность облигаций к 2-летнему пут-опциону составила 8,11% годовых, что соответствует оценке доходности, сделанной организаторами накануне размещения. Такому результату способствовала хорошая рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ОАО «Трубная металлургическая компания».
Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.
Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО «Внешторгбанк» и ФК «УРАЛСИБ».
Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются Дрезднер Банк ЗАО, ОАО «Промышленно-строительный банк», ОАО «Ханты-Мансийский Банк», ЗАО «Международный Московский банк», АКБ «СОЮЗ» (ОАО), ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», ОАО «ИМПЭКСБАНК», ООО «ИК КапиталЪ», ООО ФК «Мегатрастойл», ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО АКБ «ЦентроКредит», ОАО «ВБРР».
Платежный агент выпуска – ОАО «Банк УРАЛСИБ», депозитарий займа – НДЦ.
Объем облигационного займа ОАО «ТМК» серии 03 по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей (номер государственной регистрации 4-03-29031-Н от 29.11.2005 года). Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов.
ОАО «Трубная металлургическая компания» планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, на реструктуризацию кредитного портфеля и финансирование инвестиционной программы.
Более подробно со структурой займа и финансовым положением Эмитента вы можете ознакомиться в эмиссионных документах и информационном меморандуме займа, представленных на интернет-странице Эмитента (www.tmk-group.com), ОАО «Внешторгбанк» (www.vtb.ru) и ФК «УРАЛСИБ» (www.uralsibcap.ru).
